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9月最后一个交易日，A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数涨0.31%，深证成指跌0.11%，创业板指跌0.23%；北证50涨0.7%。沪深两市成交额约14380.18亿元，较前一个交易日放量约288.21亿元。全市场2567只股票上涨、2824只股票下跌，其中56只涨停、12只跌停。板块方面，CRO/CMO、疫苗、生物制品、化学制药、医药等行业以及概念涨幅居前；先进封装、HBM、半导体、电子化学品、电子等行业以及概念跌幅居前。 复盘9月行情，A股市场整体缩量调整，主要指数集体收跌。当月沪指累计跌3.62%，深成指累计跌8.04%，创业板指累计跌8.82%，科创50指数累计跌9.17%。在行业方面，申万31个一级行业中仅有4个行业实现上涨，涨幅前三分别是：房地产（6.28%）、医药生物（2.47%）、银行（2.32%）；有27个行业下跌，有色金属（-12.87%）跌幅最大，电力设备（-9.46%）、机械设备（-8.53%）跌幅居前。 10月接下来还会演绎怎样的行情？机构看好的“金股”有哪些？又给出了哪些配置建议？接下来，我们一起来看看。 机构看好节后A股反弹，市场主线或转向业绩兑现 据不完全统计，目前已有20余家券商发布了10月投资组合和最新市场观点。 纵观这些报告，多家机构认为节后市场表现或更加积极，市场即将进入三季报验证窗口期，主线或转向业绩兑现。 国联民生证券指出，展望10月，市场进入三季报验证窗口期，叠加国内稳增长政策持续落地、海外利率预期进一步博弈，市场主线预计将由估值博弈转向业绩真实兑现。科技板块前期估值消化已较为充分，但板块内部分化会进一步放大，AI算力、落地型应用的业绩兑现水平预计将成为决定板块上行空间的核心变量。 中泰证券表示，美债带来的外部压制有望进一步缓和。往后看，7月以来美国金融条件收紧，预计将滞后一个季度向经济传导负反馈，即便通胀对名义利率仍有支撑，实际利率中枢有望逐步回落。A股反弹条件较为坚实。第一，筹码压力已得到充分释放。第二，全市场下行空间充分消化，市场赔率显著抬升。第三，央行强调继续实施好适度宽松的货币政策，政策资金持仓份额边际抬升。第四，多个核心指数隐含波动率回落至历史低位，风险偏好迎来边际修复。 光大证券认为，节后市场表现或更加积极。往年来看，受节后资金回流的影响，10月份市场表现大概率将出现回暖。不过，美联储鹰派表态下，年内仍存加息预期，海外高利率环境对高估值成长板块的估值约束短期难以消除。综合来看，市场在节后或许会有更加积极的表现，但整体可能较为温和。 在板块方面，多数机构建议关注以下几个方向： （1）节后资金回流，硬科技方向前期承压有望率先回暖，建议关注半导体、AI、高端制造等具有核心技术壁垒与国产化逻辑的领域； （2）在极致的加息预期落地与地缘矛盾缓和后，有色金属板块的阶段性反弹正在孕育； （3）受益于政策效能持续发挥及内生动能推动的方向，如房地产、消费、军工等。 10月金股：机构扎堆推荐药明康德 在统计的20余家券商10月金股中，药明康德获机构高达9次推荐；中际旭创获4次推荐，中国巨石、海信视像等股也被多次提及。 部分推荐情况如下： 1． 药明康德（603259.SH） 平安证券： （1）全球药物创新推进，国内企业在产业链中的重要性持续上升，公司作为CXO龙头持续受益于产业链的转移； （2）新分子成为药物研发新热点，公司领先布局新分子领域，多肽、小核酸等陆续进入规模化供应，充分享受新分子领域局部蓝海。 申万宏源证券： （1）多肽、寡核苷酸等新分子需求增长，GLP-1放量带动TIDES业务扩张； （2）工艺积累与产能布局强化竞争优势，有望支撑中长期业绩增长。 2． 中际旭创（300308.SZ） 西部证券： （1）中国光模块龙头，受益于AI需求高速增长。 （2）Agent推理需求的爆发推动AI算力需求持续高增长，光互连在scale-out、scale-up和scale-across场景都有较大的应用延展性，应用场景逐渐丰富。 太平洋证券： （1）800G稳居压舱石，1.6T/硅光接棒成新主力。高速光模块是公司当前最核心的业绩驱动，800G与1.6T构成公司高端产品放量的主线。硅光方案在800G和1.6T产品中的占比持续提升。 （2）公司正在从高速光模块龙头向光互连综合解决方案提供商转变。公司已围绕3.2T及以上高速率光模块、硅光、相干、NPO、XPO、OCS等方向进行产品储备和研发投入。 3． 中国巨石（600176.SH） 华龙证券： （1）电子布价格持续上涨，有望带动公司业绩增长； （2）全资子公司巨石淮安拟投资44.31亿元，建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线项目，电子布的扩产有望带动公司业绩持续提升。 4． 海信视像（600060.SH） 中原证券： （1）RGB-MiniLED技术引领高端化突破，盈利质量持续改善； （2）公司在夯实智慧显示主业基础上，激光显示、商用显示、芯片等新业务多点突破； （3）全球化纵深推进，经营质量行业领先。根据奥维睿沃统计，海信系电视全球出货量市占率达14.74%，同比提升0.37个百分点。 5． 紫金矿业（601899.SH） 西部证券： （1）金铜锂三轮驱动，抗周期属性与成长力双强化。 （2）铜供给担忧加剧，铜价有望上行。 （3）矿业龙头高成长价值凸显，增储扩产持续推进。 6． 海光信息（688041.SH） 平安证券： （1）算力基建需求旺盛，公司订单、业绩可期。 （2）公司DCU具备优异的通用性，充分受益于国内大模型训练与推理。 （3）公司CPU卡位优势明显，Agent有望充分激发CPU潜力。 （文章来源：21世纪经济报道）
持续数周的美国国债抛售潮令华尔街面临新的挑战。尽管周五公布的美国9月就业报告意外疲软，一度推动美债收益率回落、美股反弹，债券市场的涨势未能持续。随着10年期美债收益率维持在5%以上，投资者开始关注一个可能比短期市场波动更重要的问题，如果美国借贷成本长期居高不下，经济和金融市场将面临怎样的影响？ 周五公布的数据显示，美国9月非农就业人数仅增加2.9万人，失业率小幅上升，明显疲软的就业表现促使交易员削减对美联储进一步加息的押注。不过，美债收益率随后重新企稳，10年期美债收益率在周五尾盘仍徘徊于5.27%左右。 与此同时，美股主要指数与实体经济之间的表现分化日益明显。尽管住房市场持续低迷、消费信贷成本攀升、信用状况较弱的借款人面临更高融资压力，但强劲的企业盈利和人工智能（AI）投资热潮仍支撑主要股指接近历史高位。 Hirtle & Co．首席投资官Brad Conger指出，美国普通消费者和企业的处境，与AI及资本支出相关领域形成了巨大反差。 美债收益率维持5%以上 高利率压力已向多个行业蔓延 过去数周，美债收益率持续攀升，引发市场对金融环境进一步收紧的担忧。虽然疲软的就业数据一度缓解了债券市场的抛售压力，投资者仍需面对高利率可能长期持续的现实。 Conger认为，目前尚未出现某个会令所有资产突然承压的明确临界点，但部分行业已经开始感受到高利率的影响。他特别提到住房、汽车、消费贷款和信用卡等领域。这些行业对融资成本变化较为敏感，借贷利率上升会直接影响消费者的购买能力和企业经营活动。 这种压力也反映在股票市场内部。尽管大型AI科技股持续支撑主要指数，市场上涨的覆盖面正在收窄，银行、工业和公用事业等板块表现相对疲弱。截至周五，标普500指数当周累计下跌0.3%，而科技股占比较高的纳斯达克100指数则上涨0.7%，反映出不同板块之间的明显分化。 Conger指出，当前市场面临的风险并不一定来自收益率突然突破某个特定水平，而是高借贷成本持续侵蚀部分行业的需求和盈利能力。 AI资本开支热潮支撑美股 科技巨头对高利率敏感度较低 尽管高利率给部分经济领域带来压力，华尔街仍有投资者认为，当前收益率水平未必会阻碍股市继续上涨。 Laffer Tengler Investments的Nancy Tengler表示，债券收益率上升有时也可能反映经济基本面强劲，并不必然意味着股票市场将受到严重冲击。她指出，如果一家企业能够以5%的成本融资，同时通过投资获得15%至20%的回报，那么继续扩大投资仍然具有经济合理性。 基于这一判断，Tengler近期增持了英伟达（NVDA.US）、美光科技（MU.US）和Meta Platforms（META.US）等科技股，同时增加了对GE Vernova（GEV.US）、伊顿（ETN.US）和Quanta Services（PWR.US）等电力基础设施相关企业的配置。 这类企业的共同特点是能够受益于AI基础设施建设及相关资本支出增长。 Gallo Partners创始人Michael Alfaro也指出，尽管借贷成本处于高位，美国私人部门的数据中心投资热潮仍没有明显放缓迹象。他认为，市场正在关注未来就业增长放缓以及能源价格压力减轻的可能性，并预期这些变化最终有助于缓解通胀。这在一定程度上解释了为何美国股市能够在融资成本持续高企的环境下保持韧性。 Alfaro目前仍看好部分与AI及航空航天产业相关的企业。不过，AI资本支出持续扩张也使美股对少数行业的依赖程度进一步提高。一旦相关投资回报不及预期，市场可能面临新的调整压力。 资金加速流入债券ETF 投资者重新调整资产配置 随着美债收益率升至多年高位，投资者的资产配置策略也开始发生变化。 根据数据，今年9月，债券交易所交易基金（ETF）吸收的资金占全部ETF资金流入的42%，创下一年多以来的最高占比。这一变化表明，随着债券收益率提高，固定收益资产对投资者的吸引力正在增强。 与此同时，部分机构开始调整此前对债券市场的低配策略。BMO Wealth Management的Carol Schleif近期将投资级信用债的低配幅度缩减了一半，但仍维持对美国高质量成长股的超配立场。这意味着，部分投资者正在重新增加固定收益资产敞口，同时继续持有基本面较强的成长型企业。 不过，不同债券资产之间的风险仍存在差异。对于信用状况较弱的借款人而言，高利率可能增加再融资压力，而信用质量较高的发行人通常拥有更强的融资能力。 因此，在当前环境下，债券收益率上升既为投资者提供了更高的潜在利息收入，也使信用风险和利率持续时间成为资产配置的重要考量因素。 企业债务短期压力可控 真正考验在于高利率持续时间 富兰克林邓普顿投资解决方案部门的Max Gokhman认为，市场需要关注的不仅是美债收益率上涨的速度，更重要的是收益率最终会稳定在什么水平，以及高利率将持续多长时间。他指出，美国经济中的部分借款人目前仍受到既有融资安排的保护，因此利率上升的影响可能需要较长时间才能充分显现。 例如，美国多数现有房贷借款人持有固定利率抵押贷款，平均贷款利率约为4%。相比之下，美国新发放抵押贷款的利率已升至7.28%，创下2023年末以来最高水平。这意味着，现有房主暂时不需要承担与新贷款相同的高利率，但准备购房或需要重新融资的消费者则面临明显更高的成本。 企业部门同样存在类似情况。数据显示，美国非金融企业债务中，只有约13%将在2027年到期，规模约为5700亿美元。由于多数债务尚未进入再融资阶段，企业不必立即按照当前较高的市场利率重新借款。 Gokhman认为，正因如此，只有当高收益率持续相当长一段时间后，借贷成本上升才可能对企业和整体经济造成更显著的冲击。在投资策略方面，他更关注债券久期配置机会，对信用债则相对谨慎。 值得注意的是，即使AI行业未来需要进行大规模融资，其受到高利率冲击的程度也可能相对有限。Gokhman预计，大型云计算企业及其他AI相关公司可能发行约3000亿美元债券。 不过，他指出，这些企业中有不少拥有投资级信用评级、充足资本以及较强的财务实力。由于企业正争相建设算力基础设施，其融资决策对利率成本的敏感程度可能低于其他行业。 因此，高利率对美国经济的影响可能呈现明显分化，即财务实力较强的科技巨头能够继续扩大投资，而住房、消费信贷及部分中小企业则可能承受越来越大的压力。 经济放缓与通胀高企风险并存 美股与美债或面临双重压力 尽管部分投资者认为美国经济仍能承受当前利率水平，如果高收益率长期持续，风险可能逐渐累积。 Gokhman认为，5%的债券收益率本身未必足以立即对经济造成严重冲击，但它会进一步增加已经承受压力的经济部门的负担。他指出，最新就业数据和消费者信心表现已经显示出经济面临的部分压力。 相比单纯的高利率环境，更值得警惕的是经济增长开始减弱、但通胀却未能同步回落的局面。在这种情况下，美联储可能难以迅速放松货币政策，而高债券收益率则可能继续压制经济活动和资产估值。 Gokhman特别提到，伊朗战争可能使能源价格长期维持高位，从而增加通胀持续的风险。为对冲这一可能性，他和团队近期已在投资组合中增加大宗商品配置。 他认为，如果经济增长放缓与通胀顽固并存，股票和固定收益资产可能同时承压，出现类似2022年的市场环境，而大宗商品则可能成为少数具有避险作用的资产类别。 整体来看，周五疲软的就业数据虽然短暂缓解了美债市场的抛售压力，但并未消除高利率长期化的风险。 对于华尔街而言，真正的问题已不再只是10年期美债收益率是否突破5%，而是这一水平会持续多久，以及实体经济能否在融资成本居高不下的环境中保持增长。 在AI资本开支继续支撑大型科技股的同时，住房、消费信贷和财务实力较弱的企业已经开始承受压力。如果未来经济增长进一步放缓，而能源价格又令通胀难以回落，美股与债市都可能面临更加复杂的投资环境。
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