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每经记者：叶峰每经 9月16日，市场震荡反弹，科技板块领涨。截至收盘，沪指上涨0.71%，深成指上涨1.26%，创业板指上涨1.96%，科创50上涨4.14%。板块来看，算力硬件概念震荡拉升，光纤概念表现活跃，半导体材料板块盘中走强。下跌方面，工程机械板块走势较弱。全市场超4100只个股上涨。沪深两市成交额1.84万亿元，较上一个交易日放量2264亿元。近日，美国AI巨头忽然不约而同地谈起“降速”，美国AI安全与监管争论持续升温，直接影响了科技板块交易情绪，AI产业链股价表现亦较为低迷。不过，近期利好消息持续发酵。今天，A股市场终于迎来大反攻，通信、半导体概念股集体爆发。消息面上，工业和信息化部、国家发展改革委近日联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。明确提出加快发展先进存力、突破新型存储产品等方向，直接催化半导体、存储等板块行情。此外，香港特区政府今日正式公布《香港特别行政区经济和社会发展第一个五年规划（2026-2030年）》。规划表示，要加速发展国家战略性新兴产业。对照国家制造业创新中心建设要求，推动建设首个在港国家制造业创新中心，以香港微电子研发院为基础，聚焦应用于极端环境的新一代功率半导体技术、工艺、芯片、器件，以及设备等，汇聚产业链上下游企业，构建微电子生态圈。而相比于利好消息的集中发酵，主力资金早已提前开启了布局。 Wind数据显示，近一个月（8月17日~9月15日），科创50、通信、芯片半导体、人工智能相关主题ETF合计吸金约450亿元。其中，20只科创50相关ETF近一月合计净流入203.57亿元。其中，科创50 ETF华夏资金净流入113.45亿元，科创50 ETF易方达资金净流入43.14亿元，科创50 ETF广发净流入11.16亿元。半导体、芯片板块紧随其后，12只跟踪半导体相关指数的ETF近一月合计净流入92.02亿元。其中，科创半导体ETF华夏净流入28.59亿元，半导体设备ETF国泰、半导体ETF国联安净流入超13亿元。 37只跟踪芯片相关指数的ETF近一月合计净流入71.69亿元。其中，芯片ETF华夏净流入超13亿元。另外两大热点通信和人工智能也吸金不少。 7只跟踪通信相关指数的ETF合计吸金45.62亿元，15只跟踪人工智能相关指数的ETF合计吸金36.23亿元。其中，通信ETF国泰净流入27.75亿元，通信ETF富国、人工智能ETF天弘净流入超10亿元。在A股近期的震荡调整行情中，资金为何借道ETF逆势大幅流入硬科技板块？有市场分析人士认为，当前正处在以AI为主要驱动力的第四次科技革命的起点，AI产业基本面仍然在超预期兑现，大模型厂商从投入期转向盈利期，算力供给持续紧缺，这些趋势在下半年有望进一步强化。当前二级市场的资产价格并未看到显著泡沫，甚至有不少公司处于低估状态。而在AI大模型训练与推理需求爆发式增长的背景下，算力网络的搭建与扩容成为必然趋势。海外算力基本面景气度持续向上游核心通信硬件传导，光入柜内、共封装光学（CPO）等先进技术方案的落地正持续拉升光通信的市场规模。值得注意的是，美国FCC最终规则近日落地，规则仅针对Covered List企业的“带逻辑硬件组件”，光通信板块海外业务不确定性明显缓解。虽然美国10年期国债收益率处于历史较高水平，大型云厂商长久期融资需求较大，推动融资成本不断上升，美债长端利率易上难下，对科技板块估值造成了压制。但从中长期来看，AI产业的核心变量仍然是资本开支和商业化趋势。当前科技板块并非逻辑发生根本变化，而是进入多重因素约束的阶段。从短期来看，国内自主可控方向，如国产半导体和国产算力，更值得关注。每日经济新闻

9月15日，奢侈品集团LVMH市值被化妆品巨头欧莱雅反超，丢掉“法国市值第一”王座，并跌出欧洲市值前十。截至发稿，欧莱雅市值约为2012亿欧元，LVMH约为1999亿欧元。2026年以来，LVMH股价累计下跌近37%，市值累计蒸发1174亿欧元（约合9090亿元人民币），欧莱雅则上涨约3.5%。随着公司股价的下跌，LVMH董事长兼首席执行官伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）也失去欧洲首富头衔，被Zara创始人阿曼西奥·奥特加（Amancio Ortega）取代。 LVMH被反超的背后是集团的涨价策略透支消费力，消费者买不动的结构性困境。与此同时，作为其核心增长极之一的中国市场复苏放缓，加上与茉莉奶白的知识产权纠纷，经营压力进一步增大。多家投行也因此在最新研报中下调了的目标价。 2017年来首次！LVMH丢掉“法国市值第一”桂冠，消费者买不起了 9月15日，LVMH市值被欧莱雅反超，丢掉了稳拥多年的“法国市值第一”王冠。这是2017年以来，巴黎证交所收盘首次由非奢侈品企业登上市值榜首。过去三年，全球奢侈品行业持续收缩。而LVMH受自身定价策略影响，受到的冲击尤为明显。据报道，LVMH集团自2022年以来就多次上调旗下主要品牌的零售价格。单在2025年，该集团就进行了三轮调价，单次涨幅集中在2%至3%。贝恩咨询的调研数据显示，全球奢侈品消费者从2022年约4亿人降至2025年的3.4亿人，累计流失超6000万，为三十年来首次出现购物者数量下降。奢侈品持续提价策略，不断抬高消费门槛，压制大众高端消费意愿。有媒体9月15日援引贝伦贝格分析师尼克·安德森的观点称，在经济环境承压时，消费者更容易购买口红等价格较低的“犒赏型”商品，而高价手袋、鞋履和服装的消费则受到影响。图片来源：每日经济新闻资料图伯恩斯坦9月15日发布的研报进一步指出，通胀、欧洲经济不确定性等因素正在挤压部分消费者的奢侈品购买能力。对于部分向往奢侈品、但年度奢侈品消费预算低于1500欧元的消费者而言，LVMH目前约1550欧元的全尺寸手袋入门价格已经超过其年度预算，其手袋平均售价更达到约2200欧元。伯恩斯坦数据显示，2014年该集团售价低于1500欧元的产品占比为47%，到2025年，这一比例已降至2%。同在这一时期，售价超过1500欧元的产品占比则从53%升至98%。截至2026年9月11日，LVMH官网在售手袋中售价低于1500欧元的商品款式仅占6%，低价产品主要集中在化妆包、手拿包和钱包等品类，并非完整尺寸手袋；相比之下，Gucci低于1500欧元的手袋商品款式占比为27%，Burberry超过一半。伯恩斯坦认为，LVMH当前面临的主要问题是可负担性，而非品牌吸引力。中国市场复苏承压，机构下调LVMH业绩预期和目标价截至9月16日，LVMH股价年初以来已经累计下跌近37%。这一压力也反映在业绩上。2026上半年，LVMH营收达386.44亿欧元，有机增长2%，净利润达56.97亿欧元，与去年同期几乎持平。但具体来看，时装与皮具业务有机下降1%，第二季度1%的增长低于市场预期的1.52%；包括中国在内的亚洲市场增速从第一季度的7%滑落至第二季度的4%。作为LVMH全球营收的核心支柱之一，中国市场的复苏放缓是LVMH时装与皮具业务面临的压力之一。伯恩斯坦的研报估算，大中华区约占LVMH收入的25%，中国消费者贡献的消费金额约占LVMH全球收入的33%。今年与茉莉奶白的知识产权纠纷也引发了部分消费者对LVMH的抵制。伯恩斯坦研报称，茉莉奶白被要求向LVMH支付1030万元人民币，相关讨论在6月底至7月初达到高点，这一事件在中国社交媒体引发消费者反弹，部分网友认为茉莉奶白的标识涉及中国传统元素。 LV在7月和8月的销售也因此大受影响。媒体援引美国独立股票研究机构JL Warren Capital的跟踪数据称，LVMH今年7月在中国市场的销售额同比下降约30%，8月降幅约为20%~25%。伯恩斯坦预计，这场争议的影响可能延续至LVMH第三季度表现，并使LVMH时装与皮具部门有机收入增长转为负增长。不过，该机构对争议的中期影响仍持保留态度。具体来看，伯恩斯坦将LVMH时装与皮具部门2026年第三季度有机收入增长预期从此前的1%下调至-4%，并将LVMH 2026年全年的有机收入增长预期从1.1%下调至-0.6%。对于2027年，伯恩斯坦预计LVMH时装与皮具部门有机收入增长5%，低于此前7%的预测；同时将2026年和2027年每股收益预测分别下调2.5%和3.5%。该机构还指出，在LVMH没有调整入门级手袋价格的情况下，其2026年下半年收入增长仍将承压。摩根大通9月14日发布的研报则预计，LVMH第三季度整体有机收入增长约1%，其中时装与皮具部门有机收入下降2%。该机构预计，欧洲、亚洲（除日本）、日本和美国市场第三季度有机收入分别增长约1%、3%、6%和4%。从全年数据看，摩根大通预计LVMH 2026年收入约803.72亿欧元，2027年约837.46亿欧元，2028年约875.09亿欧元；调整后息税前利润分别约为175.22亿欧元、186.20亿欧元和199.38亿欧元，调整后每股收益分别约为22.23欧元、25.85欧元和27.83欧元。在目标价和评级方面，伯恩斯坦9月15日将LVMH目标价从570欧元下调至520欧元，同时维持“跑赢大盘”评级；摩根大通9月14日将目标价从580欧元下调至525欧元，维持“中性”评级。免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。每日经济新闻

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