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证券时报记者 余世鹏 9月11日，汇泉基金、博远基金等13家基金公司集体申报摊余成本债基，这是8月14日后第二批中小公募扎堆上报此类产品。算上9月初上报科创债场外指数基金的10家中小公募，支持中小基金公司健康发展的举措，已覆盖了30多家基金公司。 从记者多方采访情况来看，中小公募对政策红利预期乐观，期待首批摊余成本债基能早日获批，也对未来的业务布局进行了乐观展望，期待能开展FOF、QDII和香港子公司等业务。 第二批13只 摊余成本债基上报 9月11日，证监会官网显示，13只摊余成本债基上报，成为继8月14日15只该类产品上报后的第二批摊余成本债基。两批产品一共28只，来自28家中小公募。28只产品统一设定63个月封闭期，到期终止，单只产品募集规模上限不超过80亿元。 证券时报记者获悉，9月11日上报的13只产品，目前已敲定了托管银行，博远基金、瑞达基金、中海基金、泰信基金、博道基金、汇泉基金6家公募，对应的托管行为兴业银行；恒越基金、泉果基金、苏新基金、汇百川基金4家公募对应的托管行是浦发银行；益民基金、东方阿尔法基金和东财基金，对应的托管行分别为中信银行、招商银行、江苏银行。 目前，支持中小基金公司健康发展的举措正在持续落地。除摊余成本债基外，9月以来已有10家中小公募上报了科创债场外指数基金产品。至此，支持举措已覆盖到了30多家中小公募。证券时报记者从业内获悉，向中小公募开放的产品共有三类，除摊余成本债基和科创债指数基金外，后续还有一批场外股债恒定指数基金。注册这些基金的中小公募，应当满足最近一期分类评价结果不为C类、未被暂停产品注册（包括暂停创新产品注册）、净资产不低于5000万元等条件。 “这对我们是重大利好，能为公司争取到五年发展空间。”沪上一家中小公募的高管人士对证券时报记者称，他所在公司申报的是摊余成本债基，后续有可能还能申报第二只。这类产品具有63个月封闭期，两只产品如果能募集成功，预期能给公司业务拓展、规模提升乃至渠道准入等方面带来希望。 提前和渠道确定发行事宜 中小公募在基金业中数量占比大，但在马太效应格局中缺乏竞争力。根据Wind统计，截至目前，纳入统计的近150家公募基金公司中，有70家非货规模在500亿元以下，其中的36家不足100亿元。对于此次的政策支持，中小公募预期普遍乐观。 “第二批摊余成本债基已申报，第一批的审核批复应该很快了。”华南一家中小公募的高管人士对证券时报记者表示，他所在的公司已和渠道沟通好了首只摊余成本产品发行事宜，大概率能募集满80亿元。该高管人士9月上旬来北京，一是等待首只产品的批文，二是为接下来可能申报的第二只产品发行事宜提前找渠道沟通。据他了解，基金公司在产品发行沟通过程中，感受到了渠道机构的热情，“这些创新产品具有较好的示范效应，银行等渠道机构也在争取托管机会，他们很愿意托管一只规模80亿元的基金，也会承担部分销售任务”。 深圳一家公募申请的是第二批摊余成本债基，该公募的市场负责人早在8月初就来北京，找银行渠道沟通产品发行事宜。“当时在北京和银行做了初步沟通，后面还在深圳等地和其他银行做了接触。这些机构愿意帮忙销售，大概率能募集80亿元，但需要多个机构发力。”该公募市场负责人称，中小公募通过这种方式进入强势渠道合作名单是很难得的机会，但这是一个相互匹配的过程。 公募生态进一步丰富 支持中小基金公司健康发展的举措不断落地，中小公募将进入新一轮发展周期。 北京一家中型公募人士表示，在政策红利释放后，未来可能会有更多的精品公募走出来。它们可能只聚焦某一细分领域业务，但基于差异化战略和比较优势，也能持续在广阔市场里占据一席之地。这些公司从不同领域中冒出来，既会和全产品布局路线的头部公募形成鲜明对比，也会和他们一起形成丰富的公募生态。 “这次的政策相当于把中小公募‘扶上马’，对经营困难的公募来说是雪中送炭。有了这些产品后，我们起码有5年发展缓冲期。接下来的5年里，我们在提升规模之后，主要有两方面布局：一是进入到核心银行渠道，顺利发行FOF；二是提升小微基金的规模，在红利期内把业绩做好，走上正轨。”前述华南公募高管表示。 前述深圳公募市场负责人称，本次政策产品带来的主要帮助是渠道准入机会。他对证券时报记者表示，银行准入的评分机制，主要是根据管理规模来打分。比如，某家银行的评分机制中五分是满分，但非货规模300亿元以下都是零分，如今有机会进入银行的名单，未来有望给产品发行带来很大帮助。 该公募市场负责人还表示，在管理费收入提升后，未来会继续节约成本，尽可能把公司的留存利润做大，为两个新业务做铺垫：一是香港子公司，公司净资产达到6亿元才符合申请条件。二是打算申请QDII业务资格，把资产配置范围进一步拓展。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！
证券时报记者 安仲文 过去几年，港股市场成为内地投资者资产配置的重要方向之一。香港证监会近期公开披露的季度报告显示，截至今年6月底，南向资金（港股通）已连续34个月实现资金净流入，创下历史最长连续净买入纪录。 在市场起伏中，部分主动管理型基金经理采用哑铃策略管理组合，并取得了优异的业绩，广发基金国际业务部总经理李耀柱就是其中之一。截至8月31日，其管理的广发沪港深新起点今年以来收益率达17.35%，同期业绩比较基准为-0.86%；自2016年11月9日任职以来累计回报率达159.20%，相较业绩基准（32.87%）超额收益显著。 从成长策略切换至哑铃策略 李耀柱是广发基金自主培养、经验丰富的中生代基金经理。他2010年毕业后加入广发基金，先后从事交易、行业研究工作，研究范围覆盖A股、港股、美股及欧洲等多个市场。2016年，他开始管理广发沪港深新起点，至今任职已超过8年。 基金定期报告显示，李耀柱管理这只产品时，经历过一次较为明显的配置方向调整。2023年以前，该基金持仓整体以科技、医药、新能源等成长方向为主，辅以部分金融地产、建材、公用事业等行业。这种相对偏成长的配置，在市场上行阶段展现出较好的弹性，例如基金在2017年和2019年均跑赢同类平均；但在市场下行阶段，表现则接近或弱于同类，如2018年、2021年、2022年。 变化发生在2023年。随着宏观经济环境发生变化，高景气行业变得相对稀缺，叠加国内无风险利率下移，无论A股还是港股市场，高股息行业凭借较好的安全边际和稳定的现金流获得资金关注。面对新的宏观环境，李耀柱对组合的管理策略进行了调整。 据上海某券商2024年8月发布的研报，2023年至2024年6月末，广发沪港深新起点大幅增加石油石化、电信运营商、建筑装饰、有色金属等行业的配置，持仓市净率降至港股主题基金10%分位点以下，同时股息率大幅提升至90%分位点以上，整体呈现较为明显的价值风格。 李耀柱在2023年一季报中表示：一是人工智能与数字中国的发展离不开运营商和互联网巨头的投入；二是高分红资源股在全球大宗商品供给受限，以及分红率提升的背景下存在重估机会；三是看好共建“一带一路”带来的配置机会。 凭借对价值风格和高股息资产的较好把握，广发沪港深新起点在2023年、2024年连续两年跑赢业绩比较基准和恒生指数。然而，李耀柱并没有固守单一风格。进入2024年三季度，随着市场行情变化，他再次做出调整，适度减持部分连续上涨后的高分红板块，加大互联网行业的配置力度。他在季报中表示：“我们认为，在一揽子政策的助力下，中国经济会稳步修复，中国互联网行业会从中受益。” 2024年四季度至2025年上半年，广发沪港深新起点延续哑铃策略进行配置，以通信、石油石化、银行等高分红标的为核心底仓，在成长端配置互联网龙头企业增厚收益。2025年半年报显示，组合持仓呈现“左手红利、右手成长”的配置特点。 在哑铃内部进行攻守切换 在哑铃策略的配置框架下，李耀柱对这两类资产的配置比例并非固定不变，而是会根据市场变化在进攻端和防守端开展结构性调整。 2025年下半年，该基金将重心从互联网延伸至半导体等硬科技领域：三季度加大半导体等行业的配置，减持新消费方向；四季度进一步增持存储半导体，同时维持互联网板块布局。而在防守端，高分红资产的配置由重仓逐步过渡到底仓，占比有序回落。到2025年年底时，组合内成长方向的个股权重明显提升，哑铃两端配置更趋均衡。 2026年上半年，李耀柱继续增持存储和国产半导体龙头，维持互联网板块超配，同时在二季度将配置重心向电子产业链倾斜，增持A股和港股电子及机械设备板块，调降通信、石油石化、商贸零售及部分互联网龙头的持仓。2026年半年报显示，组合的进攻端已从以互联网为主转向以半导体产业链为核心，防守端依旧保留资源品和金融红利作为底仓，完成哑铃两端内部“聚焦科技、精简防御”的结构优化。 港股投资范式转向硬科技 针对南向资金今年持续流入港股，李耀柱认为，港股不仅汇聚了中国核心的互联网科技股，为投资者提供追踪新经济的窗口；同时港股价值板块估值更低，既意味着更高的安全边际，也代表更可观的股息率。 展望后市，李耀柱看好互联网、半导体硬科技、大模型等行业的配置机会。“今年上半年资产价格在行业层面呈现K型分化，下半年这一走势或将得到缓解。我们看好上半年表现疲弱的互联网巨头的估值重估机会，巨头的大模型能力预计会在下半年落地兑现，帮助企业逐步夺回部分市场份额。”他表示，半导体硬科技的机会仍将延续，大模型蓬勃发展为行业带来长期产业机遇，行业经历回调后具备更好的配置价值。 在投资主线上，李耀柱坚持守正出奇的“哑铃策略”，而哑铃的两端也随着市场结构变化被赋予全新内涵。他指出，港股的投资范式正在由软科技向硬科技转移，具备重资产、低淘汰率特质的企业资产类别是其重点关注的进攻方向。硬科技主线既包含芯片和半导体设备公司，也涵盖成功出海、获得全球市场认可的中国高端制造公司。与此同时，哑铃的另一端，部分估值具备吸引力的资源类公司，依旧承担对冲科技成长波动、平滑组合净值曲线的作用。
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