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Okta盘后股价大涨20%，此前这家身份安全软件供应商第二财季业绩超出华尔街预期。 调整后每股收益为1.05美元，高于市场预期的0.97美元；营收为8.05亿美元，同样超出预期的7.95亿美元。 Okta表示，营收较去年同期的7.28亿美元增长11%。净利润总计1.16亿美元（合每股0.65美元），高于去年同期的6，700万美元（合每股0.37美元）。 本季度，公司向所有客户开放了Okta for AI Agents工具，用于管理和保护智能体。新产品占总预订量的30%，Okta表示已完成数十笔AI交易，其中包括与一家医疗保健公司达成的数百万美元交易。 智能体AI的增长以及由智能体策划的网络攻击的增加，正迫使企业投资更多工具来管理大量新增身份。 CEO Todd McKinnon称，智能体AI安全机遇仍处于“非常早期”阶段，近期事件（如OpenAI对Hugging Face的黑客攻击）只是“催化了兴趣”。 “网络现在是最大的网络安全类别，但如果放眼五年或十年后，随着数百万智能体的运行，那肯定将是身份的天下，”他表示。“不要试图在其他所有类别上分散力量，我认为这真的会带来回报。” 在此背景下，网络安全公司已展开大规模收购狂潮，以扩展能力应对新的AI威胁。这推动CrowdStrike和Palo Alto Networks等同行股价创下历史新高。Okta股价今年已飙升55%。 Okta周三完成了对威胁检测初创公司Permiso Security的收购，估值约2亿美元。McKinnon表示，Okta将继续进行补充现有产品栈的小型收购。 “你们会看到我们做更多这类小型补强收购，”他表示。“我们不会为了增加营收而收购一些大型老牌公司。” 剩余履约义务（即订阅积压）同比增长17%，达到48.6亿美元，超过StreetAccount调查分析师预期的47.0亿美元。当前剩余履约义务（即将在未来12个月内确认的订阅积压）增长14%，达到25.9亿美元。 公司上调了全年业绩指引。Okta目前预计营收在32.2亿至32.3亿美元之间，较上季度的约31.9亿至32.1亿美元略有上调，也高于预期的32亿美元。 调整后每股收益预计在3.90至3.94美元之间，高于华尔街预期的3.84美元。
全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有： 1、特朗普的贸易行动冲击关键州 共和党中期选举面临更大压力 2、美国盟友质疑特朗普关于霍尔木兹海峡已无水雷的说法 3、英伟达Q2营收962亿美元同比增106%，数据中心营收890亿美元同比增长117% 4、Anthropic将向Nscale支付450亿美元租用人工智能算力 5、苹果将于9月9日发布首款折叠式手机 6、巴克莱：美国国库券市场可以消化更大规模的国债回购 特朗普的贸易行动冲击关键州 共和党中期选举面临更大压力 美国总统特朗普最新引发的贸易动荡，有可能会加深共和党在11月份中期选举中的困境。在共和党奋力保住参议院多数党地位之际，也给该党参议员候选人增添了一项经济难题。 最近几天，特朗普宣布了对部分进口碎牛肉给予关税减免的计划，激怒了艾奥瓦州和内布拉斯加州等地的养牛户。他还对加拿大发起了新的贸易战，令缅因州、密歇根州、阿拉斯加州和俄亥俄州等边境州的制造商和企业感到不安。这些州都是参议院选举的关键战场，对民主党夺回参议院的战略而言至关重要。 与此同时，加拿大的反制关税所影响的特朗普在2024年大选中获胜州的数量，是其民主党对手卡玛拉·哈里斯获胜州数量的两倍，这将给共和党带来进一步的经济方面的压力，因为本次中期选举料将成为选民对特朗普以及其治理经济表现的一次公投。 美国盟友质疑特朗普关于霍尔木兹海峡已无水雷的说法 美国盟友私下警告称霍尔木兹海峡很可能仍有水雷，他们对于特朗普有关美军已将伊朗布设的爆炸物全部清除并引爆的说法感到怀疑。 知情人士称，美国很可能已经在国际水域的排雷行动中取得一定进展，但盟友认为伊朗估计布设的80至150枚水雷并未全部被清除。由于相关评估属于内部信息，这些人士要求匿名。 美国官员对此予以反驳。一名了解美方立场的人士称上述数字已经过时。美国中央司令部发言人Tim Hawkins上尉在声明中表示，“霍尔木兹海峡国际公认的通行航道已不存在伊朗水雷”。 特朗普周三在《The Glenn Beck Program》节目中说：“水雷已经没有了。你们可能看到了，我们昨天已经发布消息，所有水雷，我们都清除了。” 英伟达Q2营收962亿美元同比增106%，数据中心营收890亿美元同比增长117% 周三美股盘后，英伟达公布截至2026年7月26日的2027财年第二季度财报。公司单季营收达到962.21亿美元，环比增长18%，同比大幅增长106%，继续刷新历史纪录。 非GAAP口径下，净利润达539.54亿美元，环比增长18%，显示出更强的盈利增长动能。公司本季度毛利率稳定在75%，展现出持续的定价与成本控制能力。CFO Colette Kress指出，毛利率同比提升主要得益于Blackwell Ultra产品组合改善，环比基本持平，因Blackwell架构仍占营收绝大部分。 Anthropic将向Nscale支付450亿美元租用人工智能算力 Anthropic同意斥资450亿美元，租用Nscale位于西弗吉尼亚州主要数据中心项目的AI算力。 Nscale将采用英伟达Vera Rubin芯片来满足Anthropic的需求，这些芯片将从明年年底开始陆续上线。该协议期限为六年，对应约460兆瓦的电力容量。由于交易尚未公开，知情人士要求匿名。 460兆瓦电力大致相当于34.5万户美国家庭在同一时间的用电需求。 作为Claude的开发商，Anthropic已成为数据中心电力需求最重要的客户之一。近几个月，公司已与多家算力供应商签署协议，包括与新型云服务商Fluidstack达成500亿美元协议、与基础设施初创公司Volta Infra Holdings Ltd．达成100亿美元协议，以及与马斯克旗下SpaceX达成450亿美元协议。 苹果将于9月9日发布首款折叠式手机 苹果公司定于9月9日举行今年最重要的一场产品发布会，这将拉开新任首席执行官John Ternus任期内首场重大新品发布的序幕。 苹果周三表示，发布会将于9月9日周三在其加州总部举行，并通过公司网站进行直播。根据发给媒体的邀请函，活动主题为“Surprise and shine”。 此次发布会同样值得注意的是，一些产品不会亮相，包括第二代iPhone Air和普通版iPhone 18。苹果将把这些产品的发布时间推迟到明年春季，希望借此让全年销售分布更加均衡。这些产品预计将与入门级iPhone 18e、新款Mac和iPad在大致同一时期推出。 巴克莱：美国国库券市场可以消化更大规模的国债回购 巴克莱表示，美国国库券市场能够消化扩大债券回购规模所带来的影响，而短期债务发行的上限取决于美国财政部是否愿意继续扩大这一市场。 巴克莱策略师Samuel Earl在一份报告中写道：“市场吸收国库券发行的能力非常强大。”他指出，“7月份和8月份，美国财政部预计将向私人部门净发行约5，000亿美元的新国库券，而国库券市场几乎没有受到影响”。 自美国财长斯科特·贝森特宣布从9月9日起将较早发行的长期债券的回购规模至少提高一倍至40亿美元后，如何为扩大回购规模融资成为市场关注的焦点。
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